La prochaine frontière dans la bataille technologique entre les États-Unis et la Chine

Le président Joe Biden a signé mardi une nouvelle législation visant à stimuler l’industrie américaine des semi-conducteurs, dans le but de remédier à une pénurie de puces informatiques de longue date et de réduire la dépendance à l’égard d’autres pays, comme la Chine, pour la fabrication. Baptisée CHIPS and Science Act, elle offre des incitations à la fabrication nationale de semi-conducteurs ainsi qu’à la recherche et au développement, y compris plus de 50 milliards de dollars de financement et d’investissements supplémentaires dans la National Science Foundation, le Department of Commerce et le National Institute of Standards and Technology.
La Chine est depuis longtemps une force dominante dans la fabrication de technologies, avec des entreprises telles que Pomme (AAPL), Google (GOOG) et Microsoft (MSFT) s’appuyant de manière significative sur le pays pour fabriquer leurs appareils et les pièces qui les composent. La Chine a aussi rapidement gagné du terrain sur le marché des semi-conducteurs, se classant au premier rang mondial pour l’assemblage, le conditionnement et les tests et au quatrième – devant les États-Unis – pour la fabrication de plaquettes, selon une analyse récente du Center for Strategic and International Studies.
Mais la pandémie de Covid-19 a provoqué une pénurie mondiale d’approvisionnement en puces, la situation étant aggravée cette année par les verrouillages stricts de la Chine, qui ont bloqué les usines et endommagé les chaînes d’approvisionnement. Plusieurs régions repensent actuellement leur approche de l’industrie afin de devenir plus autonomes et de réduire leur exposition à la fabrication chinoise.
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La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a vanté à plusieurs reprises l’importance du « shoring d’amis » ou du déplacement des chaînes d’approvisionnement via des alliés américains tels que la Corée du Sud et le Japon pour isoler davantage l’industrie technologique. de Chine. Les législateurs européens, quant à eux, ont proposé des investissements d’une valeur de dizaines de milliards de dollars au cours des prochaines années pour stimuler l’industrie des semi-conducteurs du continent.
La Chine, pour sa part, continue d’essayer de développer son industrie des semi-conducteurs dans le cadre d’un plan quinquennal annoncé l’année dernière.

“Il y a une reconnaissance mondiale croissante que ce sont les technologies qui détermineront qui” gagnera “dans la future économie mondiale”, a déclaré Kenton Thibaut, chercheur résident en Chine au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council à Washington DC, à CNN Business. Cependant, a-t-elle ajouté, être complètement autonome dans la fabrication de puces est plus facile à dire qu’à faire en raison des couches de technologie et d’expertise spécialisée impliquées. “Il n’est pas vraiment possible d’obtenir une place de choix dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs dans son ensemble.”

La Chine est devenue une plaque tournante mondiale pour la fabrication de produits électroniques au cours de la dernière décennie.
Pour compliquer encore les choses, Taiwan, l’île autonome au large des côtes chinoises, est devenue un point d’éclair diplomatique et militaire entre Washington et Pékin. Les tensions autour de Taïwan, que le Parti communiste chinois considère comme son propre territoire bien qu’il n’ait jamais contrôlé l’île, se sont rapidement intensifiées après la visite de la présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi la semaine dernière.
Taïwan est essentiel pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs, avec plusieurs des plus grands fabricants mondiaux qui y ont leur siège social, notamment les fournisseurs d’Apple Foxconn et Pegatron. Le plus grand de ces fabricants de puces, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ou TSMC, représente environ 90 % des puces informatiques super avancées du monde.
“Personne ne peut contrôler TSMC par la force”, a déclaré le président de la société, Mark Liu, dans une récente interview avec CNN. “Si vous prenez une force militaire ou une invasion, vous rendrez l’usine TSMC inutilisable, car il s’agit d’une usine de fabrication tellement sophistiquée [that] cela dépend de la connexion en temps réel avec le monde extérieur – avec l’Europe, avec le Japon, avec les États-Unis.”

Un coup de pouce pour renforcer la production américaine

TSMC a déjà engagé au moins 12 milliards de dollars pour la construction d’une usine de fabrication de semi-conducteurs en Arizona, dont la production devrait commencer en 2024. Un autre fabricant taïwanais, GlobalWafers, a récemment promis 5 milliards de dollars pour la construction d’une usine de plaquettes de silicium au Texas, et les conglomérats sud-coréens Samsung et Plus tôt cette année, le groupe SK a présenté des plans pour dépenser des dizaines de milliards de dollars pour accroître sa présence dans la fabrication de technologies aux États-Unis.

L’investissement de TSMC est antérieur au CHIPS and Science Act, mais la législation est susceptible d’inciter davantage d’entreprises à implanter des usines aux États-Unis, selon Zachary Collier, professeur adjoint de gestion à l’Université Radford de Virginie, spécialisé dans l’analyse des risques.

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“C’est un processus très capitalistique de construire une grande usine de fabrication comme celle-ci et tout ce qui compense certains de ces coûts incite fortement les entreprises à apporter ces choses à terre”, a-t-il déclaré. La législation prévoit près de 53 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour développer la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, dont 1,5 milliard de dollars pour les entreprises de télécommunications qui sont en concurrence avec des entreprises chinoises telles que Huawei. Les entreprises qui investissent dans la fabrication de semi-conducteurs bénéficieront également d’un crédit d’impôt de 25 %.

Même au-delà des incitations à court terme, les entreprises peuvent être désireuses d’établir une présence manufacturière aux États-Unis en raison de la stabilité relative du pays, de la sécurité, de la classe ouvrière hautement qualifiée et, peut-être plus important encore, de la simple demande. Collier estime que les États-Unis représentent un quart de la demande mondiale de semi-conducteurs mais seulement 12 % de la fabrication. Et TSMC affirme que l’Amérique du Nord, au sens large, représente 65% de ses revenus, la Chine et le Japon représentant respectivement 10% et 5%.

Les entreprises “essaieraient de se précipiter et de satisfaire cette demande”, a déclaré Collier. Mais remplacer la Chine du jour au lendemain – ou peut-être pas du tout – ne sera pas facile.

“À l’heure actuelle, la Chine a un avantage dans la mesure où elle a une stratégie concertée autour de la présentation de ses technologies et de la fourniture d’infrastructures critiques aux pays qui en ont besoin”, a déclaré Thibaut. “Les États-Unis et d’autres démocraties doivent également développer une stratégie autour de la technologie qui ne se concentre pas seulement sur la concurrence avec la Chine, mais qui est également proactive pour fournir de vraies solutions aux besoins réels.”

Peu importe à quel point les pays essaient de consolider leurs bases de fabrication locales, il sera probablement pratiquement impossible de se découpler de la chaîne d’approvisionnement mondiale, en particulier pour des produits aussi intégraux et complexes que les semi-conducteurs. La conception, la fabrication, la fabrication et même les matières premières des puces sont réparties dans plusieurs pays et régions différents.

“C’est vraiment un énorme réseau”, a déclaré Collier, ajoutant que peu importe le nombre de pays essayant de localiser la production, un certain degré d’interdépendance est inévitable. “C’est mondial, d’une manière ou d’une autre.”